Couche de paiements locaux pour l'e-commerce et le gaming en Afrique

Les plateformes mondiales d'e-commerce, de jeux vidéo et de créateurs qui s'implantent en Afrique rencontrent toujours le même problème : leur PSP mondial ne parvient pas à s'adapter au continent, le volume qui leur échappe est suffisamment important pour être significatif, et elles ne savent pas comment y remédier sans reconstruire l'architecture sur laquelle elles ont passé des années à se standardiser.

Les PSP mondiaux comme Stripe, Adyen, Checkout.com n'ont pas été conçus pour répondre aux besoins du commerce numérique sur les marchés africains actuels, et les lacunes sont invisibles sur les tableaux de bord que les marchands utilisent pour mesurer leurs performances sur le continent.

Bien que leurs tableaux de bord affichent les taux d'autorisation, les taux de conversion et le volume de transactions, ils ne vont pas assez loin pour déceler les raisons pour lesquelles certains de ces paiements ne sont pas convertis. Par exemple, un client est arrivé sur la page de paiement, n'a vu que l'option carte et est parti parce qu'il n'en avait pas ; la carte transfrontalière d'un acheteur nigérian a été refusée ; un abonné sud-africain n'a pas pu finaliser un paiement récurrent car les prélèvements automatiques ne sont pas pris en charge. Ou, par exemple, un client kenyan a tenté de payer via M-Pesa, mais la transaction a échoué car le PSP mondial n'a pas pu normaliser son numéro de téléphone au format accepté par le système.

Aucun de ces cas n'apparaît comme un échec sur le tableau de bord ; ce sont simplement des clients qui n'ont jamais existé. Et au total, ils représentent la majorité du commerce numérique sur les marchés africains.

Les cartes seules ne suffisent pas sur les marchés africains

L'architecture standard pour les marchands transfrontaliers s'implantant en Afrique consiste souvent à utiliser leur PSP mondial existant qui gère déjà les paiements partout ailleurs. Ils activeront ensuite l'acceptation des cartes transfrontalières pour les acheteurs africains et considéreront le marché comme couvert.

Cela fonctionne, dans le sens où une partie du volume est traitée. Cependant, cela laisse la majeure partie du volume disponible inexploitée, pour trois raisons :

• Les cartes sont un moyen de paiement minoritaire sur la majeure partie du continent. L'Afrique compte 1,2 milliard de comptes d'argent mobile enregistrés et 347 millions d'utilisateurs actifs mensuels, ce qui est plus que n'importe quelle autre région du monde, et représente environ les deux tiers de la valeur mondiale des transactions d'argent mobile. Un processus de paiement qui n'offre que la carte ne s'adresse pas à l'ensemble de la clientèle.
• L'acceptation des cartes transfrontalières est très peu performante même lorsque le client possède une carte. Les taux d'autorisation des transactions par carte transfrontalières sur les marchés africains sont systématiquement inférieurs de 20 à 40 points de pourcentage aux taux d'acquisition nationaux pour la même carte et le même client. Les émetteurs refusent les tentatives transfrontalières plus agressivement, les transactions signalées pour des raisons de change sont bloquées, et les flux 3DS se comportent de manière incohérente selon les émetteurs locaux.
• Les marchés réglementés pénalisent activement les flux transfrontaliers. L'Afrique du Sud en est l'exemple le plus clair. Les réglementations de contrôle des changes y rendent réellement difficile pour les PSP mondiaux de régler des transactions transfrontalières à grande échelle en ZAR, et les taux de refus qui en résultent le reflètent. De plus, l'Afrique du Sud est structurellement un marché de prélèvements automatiques pour la facturation récurrente, et les PSP mondiaux ne peuvent pas accéder aux prélèvements bancaires récurrents sans une infrastructure locale agréée.

Dans chacun de ces cas, le marchand pourrait voir des chiffres qui semblent acceptables. Cependant, le client voit un processus de paiement qui ne fonctionne pas, fonctionne mal, ou n'existe pas du tout.

Le volume réside dans les méthodes que vous n'acceptez pas.

L'opportunité pour les marchands mondiaux sur les marchés africains n'est pas d'abandonner leur PSP mondial, mais d'ajouter une couche sous-jacente qui gère les marchés et les méthodes que le PSP mondial n'a jamais été conçu pour gérer. Cela devrait être fait via une intégration unique plutôt que l'alternative irréaliste d'assembler quinze fournisseurs locaux et plus, marché par marché.

L'infrastructure nécessaire pour que cela fonctionne doit offrir plusieurs choses à la fois :

• Elle doit traiter les cartes au niveau national sur les marchés où l'acquisition domestique surpasse largement l'acquisition transfrontalière. L'Égypte, l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Ghana et le Kenya, qui représentent collectivement la majeure partie du commerce numérique africain, sont des marchés où le traitement local produit des taux d'autorisation supérieurs de 20 à 30 points de pourcentage aux taux transfrontaliers pour la même base de clients, avec les mêmes cartes.
• Elle doit prendre en charge l'argent mobile dans plus de vingt marchés avec le niveau de détail d'exécution local nécessaire pour que les transactions aboutissent réellement. Chaque opérateur d'argent mobile (MMO) a ses propres exigences de formatage de numéro de téléphone, règles de validation, limites de transaction et fenêtres de temps. L'une des raisons pour lesquelles les PSP mondiaux échouent avec l'argent mobile à grande échelle est qu'ils n'effectuent pas le travail de normalisation de format, de gestion des délais de nouvelle tentative et de fractionnement des montants que les paiements locaux exigent réellement.
• Il doit gérer les infrastructures bancaires, y compris, en Afrique du Sud, l'infrastructure de prélèvement automatique récurrent qui définit le marché local des abonnements. Les plateformes de streaming, de jeux, de SaaS et de créateurs opérant sur ce marché proposent soit des prélèvements bancaires récurrents en ZAR, soit elles acceptent un taux de désabonnement nettement plus élevé que leur moyenne mondiale. CrissCross prend en charge les prélèvements bancaires récurrents transfrontaliers en ZAR via Stitch Group, en utilisant notre licence de Société d'Externalisation de Trésorerie (TOC), ce qui fait de nous le seul fournisseur de services de paiement à opérer cette structure à grande échelle actuellement.
• Surtout, il doit fournir tout cela — cartes nationales, argent mobile, infrastructures bancaires, facturation récurrente, remboursements et rapprochement — via une API unique, un contrat unique et une couche de règlement unique. L'alternative est ce que la plupart des commerçants ont aujourd'hui : un PSP mondial pour les marchés faciles et un patchwork de fournisseurs locaux à moitié construits pour tout le reste, générant la lourdeur opérationnelle et la complexité de rapprochement qui limite le montant des revenus africains qu'une équipe financière est prête à prendre en charge.

Lorsque les commerçants ajoutent cette couche, et une fois que les méthodes de paiement pertinentes localement sont correctement activées, ils peuvent obtenir des améliorations à deux chiffres des taux de transactions complétées.

Un virement bancaire n'est pas un remboursement

Nous avons récemment intégré un commerçant qui utilisait un grand PSP mondial pour les encaissements sur les marchés africains. Lorsque les clients avaient besoin de remboursements pour des paiements par argent mobile, le PSP n'avait aucun moyen de restituer les fonds à la méthode de paiement d'origine, car la plupart des opérateurs d'argent mobile ne prennent pas en charge nativement les remboursements. L'infrastructure elle-même ne permet pas d'inverser la valeur comme le ferait un remboursement par carte, donc la solution de contournement incombait au commerçant.

Ce commerçant s'est tourné vers les virements bancaires internationaux. Chaque virement leur coûtait au moins vingt dollars en frais bancaires et prenait jusqu'à deux semaines pour être crédité sur le compte du client. Ils arrivaient également dans une devise et via une infrastructure que le client n'avait pas demandées. Chacun générait, en moyenne, une vingtaine de tickets de support client, car le client cherchait à connaître le statut, interrogeait le taux de change, ou demandait pourquoi le remboursement n'était pas apparu sur sa méthode de paiement d'origine.

Multipliez cela par quelques centaines de remboursements par mois. Cela a eu un impact direct sur le coût des marchandises, les effectifs du support client et les scores de satisfaction client, qui évoluaient dans la mauvaise direction.

La contrainte d'infrastructure sous-jacente est réelle et ne disparaîtra pas à court terme. La plupart des réseaux d'argent mobile africains ont été conçus pour des flux unidirectionnels consommateur-commerçant, et non pour des annulations. Mais cette contrainte devrait être absorbée par la couche d'infrastructure, et non reportée sur le commerçant. Lorsque l'opérateur d'argent mobile (MMO) sous-jacent ne prend pas en charge les remboursements natifs, la couche de paiement exécute le remboursement comme un paiement sortant vers le portefeuille d'origine du client. Le client reçoit les fonds dans la même devise, via la même infrastructure, sur le même compte qu'il a utilisé pour payer, et en quelques minutes, pas en quelques semaines.

Du point de vue du client, cela ressemble à un remboursement. Du point de vue du commerçant, il s'agit d'un seul appel API. La complexité sous-jacente, y compris les infrastructures de paiement, le rapprochement avec l'encaissement initial et le change si pertinent, réside dans l'infrastructure plutôt que dans l'équipe des opérations du commerçant. Cela doit ensuite fonctionner de manière cohérente sur les marchés africains, avec des infrastructures sous-jacentes matériellement différentes.

Deux points connexes méritent d'être notés : les transactions par argent mobile, une fois complétées, ne peuvent pas être contestées (chargeback). Les paiements en stablecoins sont définitifs. Pour les commerçants qui ont absorbé le coût opérationnel et financier des rétrofacturations par carte sur les marchés où les taux de fraude sont élevés, l'absence d'exposition aux rétrofacturations sur une part significative du volume modifie matériellement l'économie unitaire de l'exploitation dans la région.

Les clients choisissent de payer en devises alternatives

Le changement le plus important dans le commerce numérique sur les marchés africains au cours des trois dernières années est que la devise préférée du client n'est plus toujours sa monnaie fiduciaire nationale.

Les travailleurs percevant des revenus de plateformes mondiales détiennent de plus en plus une part significative de ces revenus en USDT ou USDC pour plusieurs raisons. Cela sert de couverture contre la volatilité de la monnaie locale, comme une unité de compte plus pratique pour les achats numériques transfrontaliers, et comme une stratégie financière délibérée sur les marchés où la monnaie locale a perdu de sa valeur réelle ces dernières années. La conséquence naturelle est que lorsque ces travailleurs achètent des choses en ligne, une part croissante d'entre eux préfèrent payer dans la devise qu'ils détiennent déjà.

Une récente enquête multi-pays auprès des détenteurs et futurs détenteurs de stablecoins a révélé que près de 80 % des répondants nigérians et sud-africains possèdent déjà des stablecoins, et plus de 75 % de ces détenteurs prévoient d'augmenter leurs positions au cours de l'année à venir. Au Nigeria spécifiquement, 95 % des répondants ont déclaré qu'ils préféreraient recevoir des paiements en stablecoins plutôt qu'en naira. Dans l'ensemble des marchés émergents, l'intention d'adopter les stablecoins chez les non-détenteurs est environ deux fois plus élevée que dans les économies à revenu élevé.

Pour un commerçant mondial, un client qui détient de l'USDT et peut payer en USDT est un client qui convertit plus fiablement que le même client passant par une carte transfrontalière. La transaction est réglée en quelques minutes. Il n'y a pas de risque de refus de la part d'un émetteur qui ne reconnaît pas le commerçant. Il n'y a pas d'incertitude de change du point de vue du client. Il n'y a pas d'exposition aux rétrofacturations du point de vue du commerçant. Le client paie comme il préfère payer ; le commerçant est réglé dans sa devise de trésorerie de choix — USD, EUR, ZAR, NGN, ou toute autre devise qu'il spécifie ; la conversion se fait proprement entre les deux.

Ce que cela exige, c'est une présentation adaptative des devises tout au long du processus de paiement. Un commerçant peut afficher un prix en USD ; un client nigérian peut payer l'équivalent en naira par carte, en USDT via un portefeuille, ou en argent mobile via un réseau local ; le commerçant est réglé dans sa devise préférée. Rien de tout cela ne devrait être un problème à concevoir pour le commerçant. Cela devrait être ce que la couche de paiement fait par défaut. Et cela devrait être fait en conformité — ce qui, dans le paysage réglementaire africain, est une discipline opérationnelle significative plutôt qu'une simple case à cocher.

Comment les plateformes d'e-commerce, de jeux et de créateurs peuvent améliorer leur pile de paiements

Le commerce numérique africain a dépassé l'architecture vendue aux commerçants mondiaux il y a dix ans. Un PSP mondial est une couche de la pile de paiements. Il a besoin d'une autre couche en dessous pour atteindre le volume réellement disponible.

Quelques principes pour les commerçants mondiaux qui examinent honnêtement leur pile technologique africaine :

• Auditez l'écart, pas le taux d'autorisation. Le taux d'autorisation mesure ce qui se passe pour les transactions tentées, mais pas pour celles qui n'ont jamais été tentées parce que la bonne méthode de paiement n'était pas disponible sur la page. La bonne métrique est le taux d'achats complétés, de l'intention au règlement, ventilé par marché.
• Traitez localement là où c'est important. En Égypte, en Afrique du Sud, au Nigeria, au Ghana et au Kenya, l'acquisition de cartes domestiques surpasse les transactions transfrontalières avec une marge suffisamment large pour justifier le travail opérationnel nécessaire à sa mise en œuvre.
• Adaptez les méthodes au marché. L'argent mobile n'est pas une option en Afrique de l'Est et de l'Ouest. Le prélèvement automatique récurrent n'est pas une option en Afrique du Sud. L'acceptation des stablecoins n'est pas une option pour le segment des consommateurs africains qui effectuent de plus en plus de transactions via des portefeuilles libellés en dollars.
• Considérez la couche opérationnelle comme primordiale. Les remboursements, les paiements récurrents, la réconciliation et la charge de support associée à ces trois éléments déterminent si un commerçant peut réellement gérer une entreprise saine sur un marché ou simplement traiter quelques transactions.
• Choisissez un partenaire avec des équipes sur place. Les marchés de paiement africains présentent des spécificités opérationnelles qui ne se traduisent pas dans la documentation. Savoir quel émetteur nigérian signale quel type de transaction, quand un réseau kenyan fonctionne le mieux dans la journée, et comment un mandat de prélèvement automatique sud-africain est structuré pour maximiser l'autorisation sont les détails qui déterminent le succès d'une intégration.

Les commerçants capables de capter le volume croissant sur les marchés africains sont ceux qui réussiront.

CrissCross fournit une infrastructure d'acquisition locale et de paiement dans plus de 20 marchés africains. Pour en savoir plus, visitez crisscross.money ou contactez notre équipe.